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外资动力电池企业与中国汽车企业合作,国产动力电池企业面临挑战

6月21日工信部取消了动力电池“白名单”,随后中国汽车行业的佼佼者之一的吉利就与韩国动力电池企业LG化学达成合作协议,共同成立动力电池合资公司,这显示出随着国内动力电池市场的放开,外资动力电池企业开始加大力度抢攻中国市场,而中国的汽车企业出于降低动力电池的成本、确保供应等的考虑也在选择与更多的动力电池企业合作,这将对中国的动力电池行业格局产生重大影响。

外资动力电池企业与中国汽车企业合作,国产动力电池企业面临挑战

“白名单”培养出动力电池行业领头羊

早期中国动力电池行业主要以比亚迪为首,外资动力电池企业在中国市场也占有一席之地,不过2015年工信部推出了动力电池“白名单”,新能源汽车企业只有采用进入“白名单”的动力电池企业的电池才能获得补贴,而进入“白名单”的动力电池企业清一色为国产动力电池企业。

中国市场的新能源汽车销量在2014年前后开始进入高速增长阶段,2015年在国家的补贴政策下进入爆发状态,中国也在那一年成为全球最大的新能源汽车市场,之后从2015年-2018年中国都是全球最大的新能源汽车市场,占全球新能源汽车销量的比例约五成,伴随着中国新能源汽车销量的持续迅猛增长,中国的动力电池企业也步入了高速增长阶段。

在这个阶段,比亚迪的动力电池业务取得了快速增长,不过成立于2011年的动力电池企业宁德时代的增长势头远超比亚迪,2017年宁德时代后来居上超越比亚迪成为中国最大、也是全球最大的动力电池企业。

2018年中国动力电池市场的排名显示,宁德时代、比亚迪位居国内动力电池市场前两名,占有国内动力电池市场的份额分别为41.2%、20.1%,其他动力电池企业占有的市场份额均在个位数;国内动力电池市场前十名均为国产动力电池企业。

本来新能源汽车补贴在2020年取消,但是动力电池“白名单”却提前了一年取消,国内动力电池市场正迎来外资动力电池企业的重大挑战,LG化学、三星SDI均已在中国市场投入巨资建设动力电池工厂,国内动力电池市场格局或许将因此发生改变。

国产动力电池企业面临挑战

在技术上来说,日韩动力电池企业的技术较国产动力电池企业要高出一筹,宁德时代作为后起之秀在技术积累上不如日韩动力电池企业,比亚迪则以磷酸铁锂电池起家,目前国际主流的动力电池为三元锂电池,外资企业加入中国市场,将迫使中国企业加大技术研发投入以在技术上赶上日韩动力电池企业的水平。

在客户方面,日本动力电池企业松下为全球最大新能源汽车企业特斯拉的唯一供应商,2018年特斯拉推出的低端车型model3热销推动其汽车销量高达23万辆,超过了它成立至2017年的汽车销量之和,较第二名的北汽的15.2万辆还要多出近8万辆,松下也由此一举超越宁德时代成为全球最大的动力电池供应商。

随着特斯拉在上海的工厂即将投产,松下很可能也将跟随特斯拉在中国建立动力电池工厂,由于特斯拉汽车在技术上的领先性,其即将在中国推出的model3预订价已降低至32.8万元起,与国产汽车的高端新能源汽车的近30万价格相当接近,model3在美国市场取得了巨大的成功,预计model3很可能也将在中国热销,这将有助于松下进一步提升它在动力电池市场的份额,巩固它作为全球最大动力电池供应商的地位。

国产动力电池企业宁德时代是国产汽车企业北汽、长安、上汽、吉利等的供应商,在中国即将取消动力电池“白名单”之前,宁德时代试图通过与这些企业建立战略合作甚至成立动力电池合资公司绑定客户,确保自己在国内动力电池行业的领导者地位,不过国产汽车企业显然并不希望将自己与宁德时代绑定。

北汽与国轩高科达成合作,长安与孚能科技合作,比克则与奇瑞、江淮等合作,到如今随着韩国动力电池企业LG化学、三星SDI进入中国市场,吉利即与LG化学达成合作,均可以看出国产汽车企业并不希望仅与宁德时代合作,担忧那样将导致自己失去对动力电池供应的话语权,不利于降低动力电池的成本和动力电池的稳定供应,未来不排除其他汽车企业也将与LG化学和三星SDI达成合作。

国产第二大、全球第三大动力电池企业为比亚迪,其动力电池目前主要供应自家的新能源汽车,2018年比亚迪纯电动汽车销量为9.5万辆,居于全球第三名,比亚迪仅是为自家供应动力电池都存在供应紧张的局面,虽然它也有意对外出售动力电池,不过目前并未有多余的产能对外供应。

总的来说,国产汽车企业为了实现动力电池的来源多元化将与韩国动力电池企业合作导致宁德时代的市场份额可能出现下滑,LG化学和三星SDI进入中国市场可望在中国市场分一杯羹,松下的市场地位几乎完全依赖特斯拉的表现,比亚迪则依赖其汽车业务的表现,宁德时代的老大地位将受到重大挑战。(柏铭007 关注)

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